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          時間:2018-04-12   訪問量:1327

          在2021年市場大幅波動下,稀土行業個股走勢顯得格外亮眼。在同期滬指僅上漲1.36%的情況下,稀土頭部公司盛和資源最高漲幅達到200%,股價創出歷史新高。

          以往,稀土在2016年10月及2019年5月經歷過兩輪大漲, 主要原因便是政策端稀土供給緊張導致。和以往不同的是,本輪稀土行情主要由于供需緊張所致,需求端的提升也起到一定作用。

          新材料情報NMT | 稀土板塊站上風口 盛和資源暴漲200%

          供給端:出口規模減少+產業規范整改

          從供給端看,稀土大漲的原因主要是有出口規模減少及產業規范整改兩點。

          有分析人士指出,中國出口稀土規模減少,加上去年年末發布的對稀土產業加強整改,實行總量指標管理的通知,從供給端助推了稀土價格的上漲。

          海關公布的數據顯示,2020年中國稀土出口量為35448噸,較2019年下降了23%。由于擔憂未來的稀土供應將收緊,海內外買家都在加緊“囤貨”,此舉也助推了中國稀土報價的上漲。

          除此之外,3月1日,工信部部長肖亞慶表示,“我們現在稀土沒賣出‘稀’的價格,賣出了‘土’的價格,這是惡性競爭,競相壓價,使得這種寶貴的資源浪費掉?!?/p>

          肖亞慶的直言道出了中國稀土行業的隱疾:沒有定價權。中國的稀土儲量在世界上占八成以上,具有絕對的壟斷地位,但被大量無序開發,以白菜價向世界傾銷。目前來看,解決的辦法除了行業立法規范,再就是進行行業整改、整合。

          立法方面,3月1日上午,肖亞慶就工信部起草的《稀土管理條例(征求意見稿)》回答媒體提問。對此,中信證券認為,國家政策支撐,行業立法助價格長牛,稀土行業迎歷史性拐點。

          行業整合方面,為了整頓和規范稀土行業的無序競爭,國家開始構建稀土大集團,最終形成了形成了目前“5+1”南北六大稀土格局。其中的“1”是指北方稀土,重點整合的是內蒙古、甘肅的稀土資源和企業。而“5”則是指中國鋁業、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土和南方稀土,重點整合的是江西、湖南、廣東、福建、云南、廣西、江蘇、山東、四川等地的稀土資源和企業。

          需求端:新能源汽車需求持續放量

          從需求端來看,原因主要是新能源汽車帶來的需求持續放量。

          近日,中汽協副秘書長陳士華指出,我國汽車市場潛力巨大,預計今年我國新能源汽車銷量將達到180萬輛。據此前中汽協數據顯示,2020年我國新能源汽車產銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%,均創歷史新高。按照2020數據測算,今年我國新能源汽車銷量預計增速為31.68%。

          在高性能永磁材料方面,根據安泰科的數據,2018年全球高性能永磁材料需求主要集中在汽車(50%)、風電(10%)和變頻空調(9%);在汽車領域中,傳統汽車占比38%,新能源汽車占比12%。需要指出的是,新能源汽車單車耗釹鐵硼量在3.5kg/輛左右。作為對比,傳統燃油車單車消耗量在0.5kg/輛左右。新能源汽車含稀土量遠超傳統燃油車。未來隨著新能源汽車占比不斷提升,稀土需求將持續爆發。

          此外,隨著碳中和政策的深入進行,清潔低碳、安全高效能源體系不斷完善,風電、變頻空調等稀土下游主要應用行業增速同樣將持續上升。預計2021年釹鐵硼需求量增速在10%左右,而高性能釹鐵硼需求增速在20%左右。

          盛和資源受益行情趨勢

          盛和資源是這輪稀土行情最為受益的企業。它是唯一在國內外均有戰略布局的稀土上市公司。公司在輕、重稀土板塊均有業務涉及,多年來通過投資并購積極布局稀土全產業鏈,涉及上游原礦采選、中游冶煉分離和下游加工應用等業務環節。

          由于我國礦山主要按照生產經營指標進行生產營業,目前盛和資源總計獲得開采指標1.33萬噸稀土氧化物,占全國10%。在海外,礦山資源不受國內開采配額的影響,因此盛和資源具有良好成長性。

          2016年,盛和資源控股子公司樂山盛和通過認購格陵蘭公司增發新股,成為格陵蘭公司單一最大股東,目前持股比例為11.04%。格陵蘭公司是一家澳大利亞上市公司,主營業務包括礦業資產的勘探和開采,總部位于西澳大利亞珀斯。格陵蘭公司旗下項目礦石儲量達1.08億噸,屬于世界頂級稀土礦。2017年5月,盛和資源獲得MPMO9.99%優先股權并獲得產品分銷權和包銷權。MPMO旗下擁有位于美國的芒廷帕斯稀土礦,該礦是全球最優質的稀土礦山之一。盛和資源的海外礦產預計每年獲得4萬噸REO。此外,盛和資源還擁有越南稀土有限公司90%的股權,該公司主要從事稀土的來料加工業務。

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          受稀土價格影響,盛和資源業績或迎來爆發期。2020年盛和資源預計歸屬于上市公司股東凈利潤為2.5億元至3億元,比上年同期增加1.48億元至1.98億元,同比增幅為146%到195%。公司本次業績預增主要原因為本期取得MP上市后2.6億元的激勵股份等非經常性損益事項所致,影響歸屬于上市公司股東凈利潤約為1.8億元左右??鄢墙洺P該p益事項后,公司業績預計增加0.18億元至0.68億元,同比增加35%到133%。值得一提的是,券商一致預期2021年公司凈利潤為7.87億元,同比增幅高達213%。

          目前,稀土上游涉及的上市公司還包括北方稀土、包鋼股份、廈門鎢業、五礦稀土、廣晟有色等,其中北方稀土、五礦稀土、廣晟有色今年上漲也超過50%。

          國家入手統一管控

          雖然稀土行情肉眼可見的上漲,但是,價格的波動還是造成了行業混亂。

          目前,中國稀土產業鏈一直存在著整合程度低、分散化、資源利用率低的弊端。在壟斷市場后,中國稀土非但沒有提升價格,反而在稀土行業開始內部競爭,惡性的內部競爭破壞了市場定價,讓珍貴的戰略資源賣出了土價格。

          造成的結果就是中國稀土儲量不斷下降,另一方面日本卻囤積了足夠使用上百年的中國稀土。同時,稀土的開采和提煉還伴隨著高污染,混亂的稀土行業一直做的是賠本生意。

          但近幾年,國家也高度重視,面對稀土資源的嚴重流失進行了強力管控。對稀土的主要管控手段是限量開采總量與限制出口,同時對相關稀土產品加征資源稅。稀土企業的出口不再由自身決定,而由國家配額,相關企業需要根據國家規定標準控制出口量。

          相關規定已經實行數年,國際市場對中國稀土的依賴也有所減輕,中國的稀土資源流失得到了一定控制。此前一直大量進口廉價中國稀土的日本,在抗議無果后,開始尋求其他稀土生產國,投資進行稀土資源開采;而關閉自身稀土礦進口中國稀土的美國,重開了國內礦場供給自用。    


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